AQUITUS ZWEITMEINUNG
KLARHEIT STATT BAUCHGEFÜHL
Wenn es um substanzielle Anlageentscheidungen geht, ist eine unabhängige Zweitmeinung oft der entscheidende Schritt zu mehr Sicherheit.
Mit dem Zweiten Blick erhalten Sie eine fundierte Einschätzung – honorarbasiert, provisionsfrei und gemäß § 34h GewO. Ohne Alternativverkauf. Ohne Produktvermittlung. Als Private Strategist befähigen wir Sie, Ihre Entscheidung mit klarem Blick und strategischer Ruhe zu treffen – auf Basis einer strukturierten Analyse, frei von Verkaufsinteressen.
Was wir prüfen – strukturiert, diskret, verständlich
Wir analysieren Ihre Entscheidung bzw. Ihr vorliegendes Angebot entlang vier zentraler Dimensionen
Ziele & Annahmen
Entspricht Ihr aktuelles Finanzprodukt bzw. das vorliegende Angebot Ihren konkreten Zielen und Rahmenbedingungen?
Risiko-Passung
Wie tragfähig ist die Lösung in Bezug auf Volatilität, Verlustpotenzial reflektiert an Ihrem Risikoprofil?
Kosten & Struktur
Sind alle Gebühren transparent? Gibt es Interessenkonflikte oder Einschränkungen bei der Liquidität?
Umsetzungslogik
Ist das Konzept plausibel, verständlich und in seiner Komplexität angemessen?
WAS SIE BEKOMMEN – KLARHEIT IN DREI FORMATEN
Ein kompaktes Gutachten (2–6 Seiten) mit klarer Analyse
Ein persönliches Einordnungsgespräch (remote oder vor Ort)
Eine Dokumentation für Ihre Unterlagen – ohne Alternativvorschläge, ohne Verkaufsabsicht
IHR ERGEBNIS
Eine klare strategische Einordnung: Weiter so. Anpassen. Oder neu denken.
Unser Prozess
In fünf Schritten zur Einschätzung
1.
KICK-OFF &
ZIELBILD
Gemeinsames Verständnis Ihrer Ausgangslage
KICK-OFF &
ZIELBILD
Gemeinsames Verständnis Ihrer Ausgangslage
2.
UNTERLAGEN-UPLOAD
Sie stellen uns die
relevanten Dokumente zur Verfügung
UNTERLAGEN-UPLOAD
Sie stellen uns die
relevanten Dokumente zur Verfügung
3.
ANALYSE
Wir prüfen Ihre
Entscheidung bzw.
Ihr vorliegendes Angebot entlang der o. g. vier Dimensionen
ANALYSE
Wir prüfen Ihre
Entscheidung bzw.
Ihr vorliegendes Angebot entlang der o. g. vier Dimensionen
4.
GUTACHTEN
Sie erhalten eine
strukturierte,
verständliche Einschätzung
GUTACHTEN
Sie erhalten eine
strukturierte,
verständliche Einschätzung
5.
BESPRECHUNG
Wir reflektieren
gemeinsam –
mit Blick auf Ihre Handlungsoptionen
BESPRECHUNG
Wir reflektieren
gemeinsam –
mit Blick auf Ihre Handlungsoptionen
RAHMEN & GRENZEN - TRANSPARENT UND DISKRET
Honorarberatung gemäß § 34h GewO – provisionsfrei und unabhängig
Keine Produktvermittlung, keine Rechts- oder Steuerberatung
Diskrete, DSGVO-konforme Verarbeitung Ihrer Daten
Häufig gestellte Fragen: Antworten auf Ihre wichtigsten Anliegen
Nein. Wir geben keine Alternativvorschläge und verkaufen keine Produkte im Rahmen dieser Dienstleistung.
In der Regel innerhalb von 5–7 Werktagen nach vollständigem Unterlagen-Upload (Quick-Check).
Das konkrete Angebot/das konkrete Produkt, das sogenannte Basisinformationsblatt (KID – Key Information Document), ein aktueller Depotauszug, eine Kostenübersicht sowie – falls vorhanden – Ihr Risikoprofil.