WERTE OPTIMIEREN


Werte zu optimieren heißt, Vermögen gezielt an veränderte Lebensphasen, Märkte und Prioritäten anzupassen – ohne den inneren Kompass zu verlieren.

Als Private Strategist schaffen wir Klarheit, wo Komplexität wächst – mit Lösungen, die flexibel bleiben, ohne an Substanz zu verlieren.


TERMIN VEREINBAREN

„A good portfolio is more than a long list of good stocks and bonds. It is a balanced whole, providing the investor with protections and opportunities with respect to a wide range of contingencies.“ (Harry Markowitz) 

Unsere Leistungen

Aktive Betreuung in allen Finanzfragen

Unsere laufende Finanzbetreuung geht weit über eine einmalige Beratung hinaus. Als Ihr Partner in der Vermögensbetreuung stehen wir Ihnen dauerhaft zur Seite. Auf Basis einer transparenten Finanzberatung auf Honorarbasis (gemäß § 34h GewO) koordinieren wir alle Aspekte Ihrer Finanzen, beantworten Ihre Fragen und sorgen dafür, dass Ihre Strategie stets auf Kurs bleibt.

Kontinuierliche Strategie-Reviews

Das Leben ist dynamisch. Ihre Finanzplanung sollte es auch sein. Deshalb ist das erforderliche Anpassen der Finanzplanung an sich verändernde Lebensumstände ein Kern unserer Beratungsphilosophie. In unseren Strategie-Reviews überprüfen wir, ob Ihre Vermögensstruktur noch zu Ihren Zielen passt, und justieren sie bei Bedarf gemeinsam nach. So stellen wir sicher, dass Ihre Finanzplanung stets aktuell ist.

Evidenzbasierte Vermögensverwaltungs-strategien

Wir bieten eine evidenzbasierte Vermögensverwaltung, die auf wissenschaftlicher Fundierung statt auf Spekulation beruht. Ziel ist es, ein passives Vermögen aufzubauen, das für Sie arbeitet. Speziell für größere Vermögen entwickeln wir maßgeschneiderte Konzepte:


  • Vermögen verwalten ab 250.000 EUR: Strukturierte und kosteneffiziente Portfoliostrategien für den langfristigen Werterhalt und -zuwachs.
  • 1 Mio. richtig anlegen: Strategien für komplexe Konstellationen zur Diversifikation, Steueroptimierung und Risikosteuerung für siebenstellige Vermögen.

Familienstrategien

Das Familienvermögen zu erhalten, erfordert mehr als nur Finanzwissen. Es braucht eine klare Strategie, die von allen getragen wird. Wir begleiten Sie bei der Nachfolgeplanung innerhalb der Familie und entwickeln eine Governance-Struktur, die den Zusammenhalt stärkt und Ihr Lebenswerk für die Zukunft sichert.

WEN BERATEN WIR?

Wenn Sie Wert auf eine umfassende Finanzplanung, eine evidenzbasierte Anlagephilosophie und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe legen, sind Sie bei uns richtig. Wir arbeiten mit Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen – für ihr Vermögen und für die Gesellschaft. Unser Ziel: Klarheit, Verlässlichkeit und peace of mind.

MEHR ERFAHREN

Ihr Private Strategist – Ein Leben lang

Experten-Kompetenz

Ihr Concierge-Service für Ihre Finanzfragen mit exklusiven Netzwerkpartnern
auch für Unternehmer

Objektivität

Finanzplanung – produktunabhängig und individuell – auf höchstem Niveau bis zum Ruhestand und darüber hinaus

Entwicklung mit Gelassenheit

Wachstum und Sicherheit durch eine effiziente und private Vermögensverwaltung

STARTEN SIE MIT MAßGESCHNEIDERTER FINANZPLANUNG

Als Ihr Private Strategist entwickeln wir fundierte Strategien für Ihre persönliche Situation und begleiten Sie bei der Umsetzung und Erfolgskontrolle ein Leben lang.

KOSTENLOSE ERSTBERATUNG VEREINBAREN

Häufig gestellte Fragen: Antworten auf Ihre wichtigsten Anliegen

Wie können meine Finanzanlagen steuerlich optimiert werden?

Im Rahmen der individuellen Finanzplanung werden steuerliche Rahmenbedingungen berücksichtigt. Dabei arbeiten wir eng mit qualifizierten Steuerberatern aus unserem Netzwerk zusammen, um sicherzustellen, dass steuerliche Aspekte fachgerecht in Ihre Gesamtstrategie eingebunden werden. Ihre aktuelle und perspektivische Steuersituation fließt als wichtiger Kontext in die Planung ein – für eine ganzheitlich abgestimmte Vermögensstrategie.

Wie gelingt es, meine Finanzstrategie kontinuierlich weiterzuentwickeln – ohne ständig alles infrage zu stellen?

Strategie braucht Stabilität und Bewegung zugleich. Wir begleiten Sie mit regelmäßigen Reviews, die nicht verunsichern, sondern Orientierung geben. So erkennen wir früh, wo Anpassungen sinnvoll sind – und behalten die Linie, die zu Ihnen passt.

Was bringt mir eine evidenzbasierte Vermögensstrategie konkret – über die Rendite hinaus?

Evidenz schafft Ruhe. Unsere Strategien beruhen auf wissenschaftlich fundierten Prinzipien, nicht auf Marktmeinungen. Das schützt Sie vor hektischen Entscheidungen, stärkt Ihre Disziplin und gibt Ihnen die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine Finanzstrategie auch für meine Familie tragfähig ist?

Wir denken Vermögen immer im Kontext Ihrer Lebensrealität – und Ihrer familiären Verantwortung. Ob es um gemeinsame Ziele, Generationenfragen oder individuelle Absicherung geht: Ihre Strategie bleibt anschlussfähig, ohne an Klarheit zu verlieren.

Was bedeutet „aktive Betreuung" in meinem Alltag – und wie viel muss ich mich selbst kümmern?

Sie entscheiden, wie aktiv Sie eingebunden sein möchten. Wir halten Ihre Strategie im Blick, koordinieren relevante Themen und bereiten Entscheidungen so vor, dass Sie mit minimalem Aufwand maximale Wirkung erzielen. Ihre Zeit bleibt frei für das, was zählt.

Ich habe bereits investiert – lohnt sich eine Überprüfung?

Gerade bei langjährigen Strukturen oder selbst getroffenen Entscheidungen kann ein unabhängiger Blick neue Perspektiven eröffnen. Unsere diskrete Zweitmeinung schafft Klarheit – mit Respekt für Ihre bisherigen Entscheidungen.

Termin vereinbaren: Ihr erster Schritt zur finanziellen Klarheit

Starten Sie mit einem kostenlosen Erstgespräch und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten.

Bitte akzeptieren Sie die Bedingungen.