WIE WIR ES TUN
Ihr Weg zu finanzieller Freiheit: Unser Beratungsprozess
Finanzplanung ist Lebensplanung
INVESTMENTPHILOSOPHIE
Klarheit
Investieren statt spekulieren
Rendite & RisikoRendite und Risiko gehören zusammen wie Vorteil und Konsequenz: Für alles, was man haben möchte, muss man bereit sein, den entsprechenden Preis zu bezahlen. Um attraktive Renditen zu erwirtschaften, muss man den Preis des Risikos bezahlen. Das richtige Verhältnis zwischen Rendite und Risiko ist individuell und hängt von der eigenen Risikomentaliät und Risikotragfähigkeit, den persönlichen Anlagezielen sowie dem gewünschten Investitionszeitraum ab. Um das Verhältnis zwischen Rendite und Risiko passend abzubilden, setzen wir die Risikostreuung in unseren Vermögensverwaltungsstrategien konsequent um.
Transparenz
Effiziente Märkte
KostenKosten haben einen direkten und konkreten Einfluss auf Renditen. Sie sind ein fester Bestandteil einer Investition. Aus diesem Grund ist es unsere Pflicht und Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass das Verhältnis zwischen Kosten und Ertrag stimmig ist.
Unabhängigkeit
Einfluss
MethodeFinancial Planning Standard Board - Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung (GOF) und Qualifikation
Was macht einen CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® (CFP®) so besonders?
1. Höchste Qualifikation – international anerkannt
Das CFP®-Zertifikat ist die weltweit führende Qualitätsmarke für Finanzplaner. Es steht für exzellente Ausbildung, umfassende Prüfung, langjährige Berufserfahrung und strenge ethische Standards. Wer dieses Zertifikat trägt, gehört zur internationalen Elite der Finanzberatung.
2. Die 4-E-Regel – das Fundament der Zertifizierung
Die CFP®-Qualifikation basiert auf vier Säulen:
- Education: Fundierte Ausbildung bei akkreditierten Instituten
- Examination: Umfangreiche Prüfungen inkl. Praxisfall
- Experience: Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, davon 1 Jahr im Financial Planning
- Ethics: Verpflichtung zu ethischem Verhalten, inkl. Führungszeugnis und Schufa-Auskunft
3. Ethische Verantwortung – Vertrauen als oberstes Gebot
CFP®-Professionals verpflichten sich zu einem transparenten, kundenorientierten Verhalten. Verstöße gegen die ethischen Regeln können bis zum lebenslangen Entzug des Zertifikats führen.
4. Exklusivität in Deutschland – Qualität statt Masse
In Deutschland gibt es aktuell nur rund 1.500 CFP®-Professionals – weltweit sind es über 223.000 in 26 Ländern. Diese geringe Zahl zeigt: Die Hürden sind hoch, die Auswahl streng – und die Beratung entsprechend exklusiv.
5. Ihr Mehrwert als Mandantinnen und Mandanten
Wenn Sie sich für AQUITUS und ihre als CFP® ausgezeichneten Wealth Strategists entscheiden, profitieren Sie von: unabhängiger, ganzheitlicher Beratung, Transparenz und Seriosität, maßgeschneiderten Lösungen, die Ihre Interessen in den Mittelpunkt stellen.
Stand: 2025
COMMITMENT
Als CFP®-Professionals und Finanzökonomen sind wir Ihr verlässlicher Partner für strategische Vermögensplanung – unabhängig, transparent und Ihrem Interesse verpflichtet. Geleitet von den Ethik- und Standesregeln des FPSB verbinden wir Integrität, Diskretion und Fachkompetenz mit einer klaren, disziplinierten Vorgehensweise. Unsere evidenzbasierte Investmentphilosophie – inspiriert durch Markowitz, Sharpe, Fama und French – zielt darauf ab, Ihr Vermögen langfristig zu erhalten, zu vermehren und Ihre Ziele sicher zu erreichen. Wir reduzieren Komplexität und schaffen Struktur, damit Sie den Überblick behalten. Sie profitieren von einer Beratung, die komplexe Aufgaben für Sie übernimmt, Klarheit schafft und Freiraum gibt – damit Sie Zeit für die Dinge haben, die Ihnen wirklich wichtig sind.
NETZWERK
Exklusives Netzwerk – für Strategien, die weiter denken
Als Private Strategist verstehen wir Financial Planning als integrative Disziplin, die weit über klassische Beratung hinausgeht. Sie, als unsere Mandantinnen und Mandanten, profitieren von einem ausgewählten Netzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern und Fachexperten, das auf Vertrauen, Qualität und gemeinsame Werte gründet. Diese Partnerschaften ermöglichen Lösungen, die steuerlich, rechtlich und wirtschaftlich präzise ineinandergreifen – für ein langfristig tragfähiges Vermögenskonzept, das auch komplexe Lebenssituationen souverän abbildet. Was entsteht, ist mehr als ein Plan: Es ist ein strategisches Zusammenspiel, das Sicherheit schafft und Perspektiven eröffnet – diskret, durchdacht und exklusiv.
NACHHALTIGKEIT
Für Sie, als unsere Mandantinnen und Mandanten, zählt nicht nur, was Sie investieren – sondern wofür. Als Private Strategist begleiten wir Sie dabei, Ihr Portfolio nachhaltig und wirkungsorientiert auszurichten – auf Basis klarer ESG-Prinzipien und mit Partnern, die dieselben hohen Maßstäbe leben.
Nachhaltiges Investieren heißt für uns: Strategische Klarheit, breite Streuung, echte Wirkung – und ein Beitrag zu einer Zukunft, die ökonomisch sinnvoll und gesellschaftlich verantwortungsvoll ist.
