SICHERHEIT BEWAHREN


Sicherheit bewahren heißt, vorauszudenken – nicht nur für das Vermögen, sondern für das Leben dahinter.

Als Private Strategist schaffen wir Strukturen, die Risiken absichern, Vermögen schützen und Raum geben für das, was wirklich zählt: Zukunft, Beziehungen, persönliche Freiheit.

 

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„Die Gelassenheit ist eine anmutige Form des Selbstbewusstseins.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)

Unsere Leistungen

Ruhestandsplanung in Karlsruhe

Der Ruhestand ist ein neuer Lebensabschnitt, der finanziell gut vorbereitet sein will. Unsere Beratung zur Ruhestandsplanung hilft Ihnen, Ihren Bedarf zu ermitteln und die Weichen richtigzustellen. Ob Altersvorsorge ab 40 oder die finale Ausgestaltung kurz vor Renteneintritt, als Ihr Finanzberater für den Ruhestand in Karlsruhe sorgen wir für Klarheit und Sicherheit. Lassen Sie Ihre Altersvorsorge von uns planen – individuell und verlässlich.

Entnahmeplanung

Vom Depot zum Gehalt. Im Ruhestand kehrt sich der Spargedanke um: Ihr Vermögen soll nun für Sie arbeiten. Eine durchdachte Entnahmeplanung ist der Schlüssel, um Ihr Kapital so zu nutzen, dass es bis ans Lebensende reicht. Wir erstellen für Sie einen strukturierten Entnahmeplan, der Inflation, Steuern und Ihre Wünsche berücksichtigt.

Familienstrategien

Maßgeschneiderte Finanzlösungen für Ihre Familie: Effektive Familienstrategien sind entscheidend für den Vermögenserhalt. Wir berücksichtigen komplexe Familienkonstellationen und etablieren eine funktionierende Family-Governance. Durch Moderation und Mediation optimieren wir die Finanzplanung innerhalb der Familie, steuerlich und nachhaltig für zukünftige Generationen.

Vermögensübertragung

Schenken statt Vererben. Die rechtzeitige Planung der Vermögensübertragung kann entscheidende Vorteile bringen. Wir bieten eine umfassende Beratung zur Vermögensübertragung, um Ihr Vermögen zu Lebzeiten zu übertragen oder zu verschenken. So nutzen Sie steuerliche Freibeträge optimal aus und stellen sicher, dass Ihr Vermögen übertragen wird, wie Sie es sich vorstellen.

Schenkung

Wir unterstützen Sie bei der Schenkung zu Lebzeiten und helfen Ihnen, Ihre Vermögensnachfolge zu planen. Unsere Schenkungsberatung in Karlsruhe stellt sicher, dass Ihr Vermögen steueroptimiert und nach Ihren Wünschen übertragen wird.

Finanzberatung für Hinterbliebene: Halt in schweren Zeiten

Ein Todesfall stellt das Leben auf den Kopf. Neben der Trauer müssen plötzlich weitreichende finanzielle Entscheidungen getroffen werden. Wir bieten eine empathische Finanzplanung nach einem Todesfall. Unser Ziel ist es, Witwen und Witwern, aber auch der ganzen Familie, eine Stütze zu sein, um die Familie im Todesfall abzusichern und eine neue finanzielle Stabilität zu schaffen. Wir bieten spezielle Beratung zur finanziellen Absicherung für Witwen.

WEN BERATEN WIR?

Wenn Sie Wert auf eine umfassende Finanzplanung, eine evidenzbasierte Anlagephilosophie und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe legen, sind Sie bei uns richtig. Wir arbeiten mit Persönlichkeiten, die Verantwortung übernehmen – für ihr Vermögen und für die Gesellschaft. Unser Ziel: Klarheit, Verlässlichkeit und peace of mind.

MEHR ERFAHREN

Ihr Private Strategist – Ein Leben lang

Experten-Kompetenz

Ihr Concierge-Service für Ihre Finanzfragen mit exklusiven Netzwerkpartnern
auch für Unternehmer

Objektivität

Finanzplanung – produktunabhängig und individuell – auf höchstem Niveau bis zum Ruhestand und darüber hinaus

Entwicklung mit Gelassenheit

Wachstum und Sicherheit durch eine effiziente und private Vermögensverwaltung

STARTEN SIE MIT MAßGESCHNEIDERTER FINANZPLANUNG

Als Ihr Private Strategist entwickeln wir fundierte Strategien für Ihre persönliche Situation und begleiten Sie bei der Umsetzung und Erfolgskontrolle ein Leben lang.

KOSTENLOSE ERSTBERATUNG VEREINBAREN

Häufig gestellte Fragen: Antworten auf Ihre wichtigsten Anliegen

Was bedeutet „Sicherheit" in der Vermögensplanung konkret?

Sicherheit heißt für uns: Ihre Risiken sind erkannt und abgesichert, Ihre Vermögenswerte sind robust aufgestellt, und Ihre Strategie ist flexibel genug, um auf Veränderungen zu reagieren – ohne Ihre Grundwerte zu gefährden.

Was passiert, wenn sich meine Lebenssituation verändert?

Veränderung ist Teil des Lebens – und Teil unserer Strategie. Ob Sie in die Nutzungsphase eintreten, neue Prioritäten setzen oder familiäre Entwicklungen berücksichtigen möchten: Wir denken voraus. Ihre Vermögensstruktur wird nicht nur regelmäßig überprüft, sondern vorausschauend weiterentwickelt – diskret, werteorientiert und im Einklang mit Ihrer persönlichen Lebensplanung.

Wie sorgt meine Strategie für Ruhe – auch wenn die Märkte unruhig sind?

Unsere Mandantinnen und Mandanten erleben Ruhe, weil ihre Strategie auf belastbaren Prinzipien beruht – nicht auf Marktstimmungen. Wir setzen auf evidenzbasierte Entscheidungen, klare Strukturen und eine Begleitung, die hilft, in turbulenten Phasen gelassen zu bleiben. So vermeiden Sie hektische Reaktionen und behalten den Fokus auf das, was wirklich zählt.

Wie sorgt mein Private Strategist für Kontinuität – auch für meine Angehörigen?

Wir als Private Strategist verstehen uns als Ihr Concierge. Unser Service stellt sicher, dass Ihre Strategie auch in sensiblen Lebensphasen Bestand hat – etwa bei Vermögensübertragungen, Nachlassregelungen oder familiären Veränderungen. Wir koordinieren diskret alle relevanten Partner und sorgen dafür, dass Ihre Werte gewahrt bleiben und Ihre Angehörigen gut eingebunden sind. So bleibt Ihre Vermögensstruktur klar, tragfähig und zukunftssicher, auch über Ihre Generation hinaus.

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Starten Sie mit einem kostenlosen Erstgespräch und lassen Sie uns gemeinsam Ihre finanzielle Zukunft gestalten.

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